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高盛发布研报称，汇丰控股（00005）第三季基本税前利润为103亿美元，高于公司编制的市场预期，但与大致相符高盛预期。非净利息收入好过预期，成本符合预期，拨备略低于预期。高盛对汇控伦敦股份目标价由1，752便士上调至1，860便士，汇控港股目标价由181港元上调至193港元，主要反映预测变动。维持“买入”评级。
报告指，虽然投资者聚焦于营运开支展望，但该行认为管理层的讯息具建设性。管理层重申，增量营运开支支出将取决于更强劲的营运环境，同时对银行日常营运成本保持纪律。在利率环境有利、手续费收入动能持续，以及资产质素大致稳定的背景下，该行相信盈利前景在2026年下半年仍具支持性。
对于2027年，该行假设基本成本增加5%，部分被约5亿美元的简化节省所抵销，令2026-2029年的基本税前利润预测上调0.5%至2%。另预测2026年第三季回购15亿美元、第四季回购20亿美元。
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责任编辑：卢昱君
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